近年来，面向国内广大高净值投资者的投资渠道不断丰富，对于单纯的存款业务已经不能吸引高端投资者，面对这类需求第一基金于2018年推出了私人定制理财服务业务，本项业务可以满足此类客户的资产保值、增值、避险等目的。一边是2020年—2021年基金理财爆火场景的到来，另一边是市场日益庞大的理财需求，已成为当今金融行业必须面对的问题。第一基金推出了既具便利性、又具有较高收益的理财产品刚好满足了高端投资者的需求，有理财专家认为 “私人定制”将成为规避投资风险的有效避风港。
高净值客户私人定制服务
针对定制理财需求潜力第一基金联合业内三大顶尖基金理财专家：林奇、高毅、李炜杰，执掌基金投资方向，为展示操盘手实力，同时增强投资者对基金的信心，在基金发售前由三位老师为学员公开授课，让广大投资者在学习到投资核心技术的同时，可以提前体验到第一基金的盈利能力；第一基金财富团队建设、产品和服务均符合投资标的和客户所需，我们推出的智能化资产配置方案首要考虑的就是投资风险防范问题，这套方案是专门针对每位客户具体情况定制的资产配置方案，能够较大程度满足客户的理财需求。我们的理财专家介绍说，智能化资产配置方案不仅仅适用于高端投资者，这套方案也适用于中级投资者。这类客户一般不满足于对“宝类产品”进行投资，但同时离私人银行业务又有一定差距。这部分客户往往具有理财的意识和意愿，但受限于相关专业知识和经验较少，加之市场上的理财产品纷繁复杂，所以经常无从下手。第一基金推出的自动理财产品正是着眼于这部分客户的需求，以满足这类人群的理财愿望，解决买什么、怎么买、买完怎么办等资产配置的核心问题。我们的智能化资产配置方案特色在于可以根据客户的风险承受能力和个人的财务状况，制定有效的资产配置方案，通过长期跟踪理财方案，合理规避市场风险，从而保证客户理财最大化的收益。
疫情当下全国人民养成了深居简出的习惯，第一基金推出了一款线上理财服务平台，投资者通过电脑或者手机登录平台或者APP就可以享受专业的“一站式”金融理财服务。同时也为有着丰富理财知识、经验的客户提供自助修改方案的权限，并通过市场大数据分析得到相应的诊断信息。客户还可以随时联系专属的理财师，通过IM、电话等获得“类似传统方式”的理财服务，第一基金尽全力为客户提供全方位的服务体验。
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