光大证券研报认为，①前5月销量接近100万辆，终端折扣+改款降价应对市场竞争，有望在不影响品牌力的基础上，提升产品性价比驱动新增订单持续爬坡。②碳酸锂降价、减配等因素有望部分对冲降价影响，冠军版车型预计仍保持可观单车盈利。③高端车型+出口步伐加快有望带动盈利增量，公司依托较强的品牌力+研发/技术迭代等优势强化国内龙头地位，高端车型、以及海外市场放量或将带动公司业绩向上弹性。我们看好行业竞争加剧下的龙头集中化趋势+海外第二成长前景，维持比亚迪A股目标价至303.34元，H股目标价至276.99港元，维持A/H股“买入”评级。
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